Антоніо Бордунові
Виробники мікросхем і розробники, такі як NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) і Broadcom (NASDAQ:AVGO) спостерігали вражаючий ріст своїх запасів протягом останніх кількох місяців, головним чином завдяки революції штучного інтелекту, яка викликала підвищений попит на їхні продукти.
Оскільки початок року NVIDIA (NVDA) акції злетіли на 161%, а акції TSM (TSM) зросли на 80%, а Broadcom (AVGO) 52%. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) і Marvell (NASDAQ:MRVL) також досягли значного зростання: обидві акції з початку року подорожчали понад 20%.
Це підводить нас до сьогоднішнього інвестиційного питання SA Asks: У які акції мікросхем зараз найкраще інвестувати?
Ми запитали аналітиків SA Джонатан Вебер, Майкл Дель Монте, Уттам Дей і Джере Ван з JR Research для їх вибору.
Джонатан Вебер: Для чистого впливу штучного інтелекту NVIDIA (NVDA) є королем. Для більш широкого ознайомлення мені подобається Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), оскільки він виграє від зростання на всіх типах програвачів мікросхем, включаючи NVIDIA (NVDA), AMD (AMD), та багато іншого. Однак існує певний геополітичний ризик для інвестування в TSM (TSM), якими не варто нехтувати.
Майкл Дель Монте: NVIDIA (NVDA) є явним переможцем гонки GPU. AMD (AMD) займає друге місце після Intel (NASDAQ:INTC) як чітке уникнення будь-якою ціною. Технологія Micron (NASDAQ:MU) все ще має значний потенціал зростання. Broadcom (AVGO) відіграє вирішальну роль у віртуальних мережах та інфраструктурі. QUALCOMM (NASDAQ:QCOM) буде відставати від продажів смартфонів.
Уттам Дей: Будь-яка компанія-виробник мікросхем, яка може й надалі отримувати вигоду від збільшення капітальних витрат або зростання ринків кінцевих користувачів. AMD (AMD), QUALCOMM (QCOM), і Impinj (NASDAQ:ПІ) бачать, що їхні кінцеві ринки починають зростати або знову прискорюватися. З іншого боку, TSM (TSM), NVIDIA (NVDA) і Broadcom (AVGO) продовжить отримувати вигоду від зростаючих капітальних витрат центру обробки даних, які, як очікується, зростуть на 38% CAGR до 1 трильйона доларів до 2027 року.
Джере Ванг: Я вважаю, що ажіотаж щодо ШІ є стійким. NVIDIA (NVDA) є королем штучного інтелекту, тому має сенс мати основну експозицію. AMD (AMD) також має збільшити свою частку ринку. Мережеві гравці, такі як Broadcom (AVGO) і Marvell (MRVL) також є ключовими гравцями. І не забувайте лідера ливарного виробництва TSMC (TSM).
