Щоб перекрутити часто цитовану дотепу Марка Твена: новини про реанімацію вантажоперевезень у США були дещо перебільшені – і статистика галузі вказує на негативне зростання до кінця року.
Постійно лунають припущення щодо того, чи досяг ринок вантажних перевезень дна і неминуче відновиться цього року, але показники трафіку продовжують розчаровувати, показуючи, що галузь усе ще перебуває в стані скорочення – незважаючи на невеликі покращення в деяких аспектах.
Після деякого покращення в першому кварталі індекс вантажних перевезень CASS знову почав падати. У травні він показав падіння поставок на 5,8% порівняно з 12 місяцями раніше. Кількість поставок за місяць залишалася незмінною, але з поправкою на сезонність обсяги поставок зменшилися на 3,1% порівняно з квітнем і досягли мінімуму за 46 місяців.
Річне падіння майже вдвічі перевищило падіння на 3%, яке CASS передбачав місяць тому, і, припускаючи нормальні сезонні закономірності, CASS тепер очікує, що цього місяця індекс покаже річне падіння на 4%, маючи тенденцію до аналогічного зниження для всього рік.
Його аналітики поставили під сумнів мантру про те, що ринок утримується в занепаді великою кількістю дрібних гравців, які борються за виживання, чия остаточна смерть виправить баланс між попитом і потужністю. Там зазначили, що з жовтня 2022 року скасовано рекордні 42 тис. дозволів на експлуатацію.
Натомість вони виділили два інші фактори в поточних умовах: консолідація LTL трафіку у вантажні перевезення; а також розширення ємності приватних автопарків, яке «продовжує заперечувати очікування».
Витрати на транспорт у травні були на 9% нижчими, ніж 12 місяцями раніше, але покращилися в порівнянні з розривом у 17%, зафіксованим CASS у квітні. У порівнянні з місяцем витрати зросли на 1,9%, що свідчить про зростання ставок.
Знову припускаючи нормальні сезонні закономірності, CASS прогнозує зниження витрат на 16% за першу половину року та 10% за весь рік.
Позитивним моментом є те, що те, що CASS називає «імовірними ставками» (витрати на транспортування, поділені на кількість відправлень), знизилося на 3,4% порівняно з травнем 2023 року, що є покращенням порівняно з падінням на 13% у попередньому місяці та найменшим падінням за 16 місяців. З урахуванням сезонності вони зросли на 3,9% з квітня до шестимісячного максимуму.
Дерек Лезерс, генеральний директор Werner Enterprises, нещодавно повідомив, що його компанія, яка займає 17тис у списку «Топ 100» комерційних перевізників «Transport Topics», які мають намір утримати позицію в ціноутворенні, посилаючись на перспективні події на ринку.
«З точки зору ставок ми будемо дисципліновані», – сказав він. «Є ще певний тиск на ціну, все ще певний тиск через процес, але відтоку набагато менше. Це свідчить про те, що всі усвідомлюють, що ми ближче до точки перелому».
Він припустив, що рівень запасів «більш нормалізувався», що вказує на повернення до циклу поповнення, в той час як поведінка споживачів не очікується значних змін у будь-якому випадку.
Американська асоціація вантажоперевізників (ATA) також повідомила про деяке відновлення. Опублікований учора індекс орендної вантажівки за травень показує приріст у річному обчисленні на 1,5% у травні – це перший річний приріст за 15 місяців, і він зріс на 3,6% порівняно з квітнем.
«Травень став першим місяцем з лютого 2023 року, коли тоннаж зріс як послідовно, так і в порівнянні з роком раніше», — прокоментував головний економіст ATA Боб Костелло, але він додав обережне зауваження.
«Хоча перед святом Дня пам’яті спостерігалося очевидне збільшення вантажних перевезень, ще занадто рано говорити, чи є це початком довгоочікуваного відновлення ринку вантажних перевезень», — сказав він.
